恆大拟發行優先票貼總額爲92.5億元

恆大地産[簡介 最新動态]集團有限公司1月14日早間發布公告稱，公司于1月13日就發行人民幣55.5億元3年期債券及37億元5年期債券與美銀美林、德意志銀行、花旗銀行及中銀國際訂立了購買協議。票貼網板橋聯合
公告介紹，公司将發行本金總額爲人民幣55.5億元之優先票貼，若無提前贖回，票貼将于2014年1月19日到期。發售價爲2014年票貼本金額的100%，按人民幣6.5997元兌1.00美元的彙率以美元結算，按年利率7.50厘計息。
另外，公司将發行本金總額爲人民幣37億元于2016年1月19日到期的優先票貼，發售價爲2016年票貼本金額的100%，按人民幣6.5997元兌1.00美元的彙率以美元結算，按年利率9.25厘計息。票貼網板橋聯合
此次發行票貼之估計所得款項淨額扣除相關開支後約爲13.797億元。
恆大地産表示，發行票貼主要是爲公司籌集資金。公司計劃将不少于45%之所得款項淨額用于償還境内銀行借款及補充自2011年1月1日起被用于償還境内銀行借款的現金儲備，剩餘款項用于爲集團現有及新增物業項目提供資金及作一般企業用途。
標準普爾于1月10日宣布，授予該次債券“BB-”債務評級，比恆大地産的“BB”(穩定)級低1級，以反映債券的結構性次級風險。